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上海证券有限牵涉公司王盼,梁瑞近期对佳禾食物进行盘考并发布了盘考汇报《事迹超预期，盈利才气抓续改善》，本汇报对佳禾食物给出买入评级，刻下股价为22.84元。
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佳禾食物(605300)
投资纲要
事件综合
7月10日，公司发布23H1事迹预报，瞻望23H1结束归母净利润1.31-1.45亿元，同增291%-332%；瞻望23H1扣非归母净利润1.10-1.24亿元，同增393%-455%。咱们推算，23Q2归母净利润0.68-0.82亿元，同增316%-400%；23Q2扣非归母净利润0.59-0.73亿元，同增606%-771%。
分析与判断
原材料资本回落，瞻望盈利才气抓续改善。把柄公司招股阐扬书，公司原材料资本占总资本比重达80%以上，主要原材料包括乳粉、食用植物油、玉米淀粉及咖啡豆。2022年下半年跟着列国防疫计谋的缓缓养息，分娩和物流缓缓复原频频，原材料价钱呈现回落态势，公司居品毛利率有所增长，从而带动公司盈利才气将抓续改善。
22Q2低基数重迭下流茶饮缓缓复苏，瞻望植脂末业务复原较快增长。
22Q2公司销售受到疫情身分冲击，存在低基数效应。把柄公司招股阐扬书，公司客户以连锁茶饮品牌为主，如蜜雪冰城、古茗、齐可CoCo、沪上大姨和益禾堂等，疫情放开后，线下茶饮市集受益于东说念主流复原，带动植脂末的销售增长。何况瞻望跟着茶饮品牌门店数目的拓展，公司居品有望抓续放量。
瞻望咖啡业务销售高增，第二增长弧线抓续发力。2022年，公司咖啡业务销售收入达2.14亿元(同比+109%)，营收占比达9%，已缓缓成长为第二增长弧线。公司通过引进全套先进的分娩开荒和本事，金猫咖啡打造了从烘焙、研磨到萃取的咖啡加工全产业链生态平台，有助于增强客户的粘性。何况公司2023年5月发布定增公告，召募资金将用于咖啡产能配置，瞻望募投方法投产后将援助公司在咖啡边界的分娩才气。此外，公司推出C端咖啡居品，向附加值更高的咖啡产业链下流蔓延布局，2B+2C共同赋能，进一步拓展咖啡业务的增漫空间。
投资薄情
公司手脚植脂末行业龙头企业，在居品品性、分娩边界、渠说念和客户等方面照旧造成多重上风壁垒。同期前瞻布局市集快速扩容的咖啡业务，第二增长弧线了了，中恒久增长动能壮健。此外，原料资本上行的不利身分照旧安定取得缓解，短期盈利才气将迎来缔造。咱们瞻望公司2023-2025年贸易收入辨认为30.91、38.19、46.28 亿元，同比+27.3%、+23.5%、+21.2%，归母净利润辨认为2.66、3.65、4.75亿元 ， 同 比 +130.7% 、 +37.1% 、 +30.3% ， 对 应 EPS 分 别 为0.67/0.91/1.19元，对应PE辨认为32、23、18倍。守护“买入”评级。
风险指示
原材料价钱波动；食物安全风险；咖啡业务拓展不足预期；市集需求下跌的风险；汇率变动的风险；产业计谋变动的风险等。
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，开源证券初敏盘考员团队对该股盘考较为真切，近三年预测准确度均值为78.88%，其预测2023年度包摄净利润为盈利2.51亿，把柄现价换算的预测PE为36.76。
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